杀菌剂

新农股份:光大证券关于新农股份终止部分募集

文字:[大][中][小] 手机页面二维码 2022-10-26     浏览次数:    

  根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定,光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”或“保荐机构”)作为浙江新农化工股份有限公司(以下简称“新农股份”或“公司”)的保荐机构,持续督导期至2020年12月31日止。鉴于公司募集资金尚未使用完毕,光大证券继续履行募集资金相关事项的保荐工作职责。根据相关规定,光大证券对公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的情况进行了核查,具体情况如下:

  根据公司2017年3月23日召开的2017年第一次临时股东大会审议,并经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新农化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1604号)的核准,公司向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票3,000万股,发行价为每股人民币为14.33元,共计募集资金总额为人民币42,990.00万元,扣除券商承销佣金及保荐费2,800.00万元(不含税,其中前期已支付200万元)后的募集资金为40,390万元,已由主承销商光大证券股份有限公司于2018年11月28日汇入公司募集资金监管账户。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用1,929.19万元后,公司本次募集资金净额为38,260.81万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于2018年11月28日出具了《验资报告》(中汇会验[2018]4607号)。公司对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

  序号 项目名称 投资金额 拟投入募集资金 截至2022.9.30募集资金投入 截至2022.9.30募集资金账户余额

  注:1、募集资金已支付的发行费用4,729.19万元,其中承销保荐费2,800.00万元,审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等外部费用1,929.19万元,公司首次公开发行股票的募集资金净额为38,260.81万元。

  2、公司于2018年12月12日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 4,684.66万元,具体内容详见公司于2018年12月13日在巨潮资讯网()上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2018-012)。

  3、公司于2021年11月9日、2021年11月25日召开的第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十五次会议审议、2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,本公司及子公司可继续使用最高额度不超过20,000.00万元人民币的募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。截至2022年9月30日未到期的募集资金理财产品金额16,500.00万元。

  4、公司于2022年3月29日、2022年4月15日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十七次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,鉴于“营销服务体系建设项目”已建设完毕,达到预定可使用状态,同意将该募投项目结项,并将节余资金2,372.13万元永久补充流动资金(包含尚未支付的尾款、质保金以及结余的累计利息)。

  公司拟终止首次公开发行股票募集资金投资项目之一“年产6,600吨环保型水基化制剂生产线及配套物流项目”(以下简称“水基化制剂项目”),该项目为浙江新农化工股份有限公司仙居工厂扩产再建项目,主要为杀菌剂、杀虫剂和除草剂的制剂车间建设,项目建成后可达到产品生产高效、安全、经济的目的。整体项目总投资额为11,118.45万元,其中募集资金投资总额为8,269.00万元。

  本项目建设工程周期较长,共分两期建设:一期 2,800吨杀菌剂(悬浮剂)项目已于2019年12月建成并投产,通过实施生产过程的连续化和生产管理的智能化,生产效率得到了有效提升;二期项目尚未正式开始建设。截止2022年9月30日,本项目已累计投入募集资金1,161.72万元,募集资金投资使用进度为14.05%,剩余募集资金7,976.47万元(含未到期理财及收益、利息,实际金额以资金转出当日专户余额为准)。

  为提高募投资金利用率,根据公司实际情况以及市场需求,公司将“水基化制剂项目”分两期、分步骤逐步投入建设,经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》,同意在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下,将项目达到预定可使用状态日期由2020年12月31日调整至2022年12月31日。具体内容详见公司于2020年12月23日在巨潮资讯网()上披露的相关公告(公告编号:2020-097)。

  募集资金投资项目 银行名称 账号 项目承诺募集资金总投资① 已累计投入金额② 理财收益及存款利息扣减手续费净额③ 剩余募集资金金额④=①-②+③

  注:1、截至2022年9月30日募投项目“水基化制剂项目”未到期的募集资金理财产品金额为7,900.00万元;

  1、以碧生为核心的碧氏系列杀菌剂是公司具有自主知识产权的创制农药,自2009年投放市场以来,通过十几年的技术营销和推广,已得到客户广泛认可并形成了良好的市场口碑。“水基化制剂项目”一期2,800吨杀菌剂(悬浮剂)车间已于2019年12月建成并投产,该车间投产后于2020-2021年分别实现年度效益8,194.06万元、9,922.42万元,已达到项目对杀菌剂车间建设的原定预期,有效提升了公司杀菌剂的产能,实现了产品的效能提高。

  2、受市场竞争环境变化、公司营销策略调整等影响,公司当前产品线中除草剂相关产品以除草剂中间体为主,暂无在售的除草剂制剂产品,若按照原计划继续建设除草剂制剂车间将造成产能空置;公司杀虫剂产品以毒死蜱为主,结合市场趋势、政策导向及产品市场竞争情况,毒死蜱产品的需求较平稳,公司现有产能已能满足市场需求。

  基于对股东权益和募集资金使用效益、提升公司经营效益的考虑,综合各项因素后,公司决定终止“水基化制剂项目”中除草剂车间、杀虫剂车间的建设,并将剩余募集资金永久补充流动资金。若未来上述项目的其他领域水基化制剂产品市场规模增加,公司将在进行充分市场调研、论证项目可行性、获取政府审批、并结合市场实际情况的基础上,以自有资金进行投资或建设,实现公司业务结构和产品品类布局的优化升级,形成新的盈利增长点。

  “水基化制剂项目”终止后,剩余募集资金7,976.47万元(含未到期理财及收益、利息,实际金额以资金转出当日专户余额为准)将永久补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营活动,同时公司将注销该项目募集资金专项银行账户,对应的募集资金三方监管协议亦随之终止。

  本次终止募投项目部分车间建设的安排是公司根据自身实际情况以及市场客观实际变化作出的调整,系公司为集中现有资源进一步拓展已有优势品种并维持竞争实力而作出的决定,本次调整有利于公司的可持续健康发展,不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响。

  本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项已于2022年10月24日经公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过。公司独立董事发表了明确的同意意见,保荐机构出具了无异议的核查意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,本事项尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

  独立董事认为:本次终止实施“年产6,600吨环保型水基化制剂生产线及配套物流项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项,是公司根据客观实际情况发展变化审慎做出的,决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定,有利于提高募集资金使用效率,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司终止上述募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金,并同意将该事项提交公司2022年第三次股东大会审议。

  监事会认为:本次终止实施“年产6,600吨环保型水基化制剂生产线及配套物流项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项,是公司根据客观实际情况审慎做出的,有助于提高募集资金的使用效率,降低财务费用,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,决策程序符合相关法律、法规的规定。因此,我们同意公司终止上述募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。

  经核查,保荐机构认为:公司本次终止募集资金项目“年产6,600吨环保型水基化制剂生产线及配套物流项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金事宜,已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表同意意见,尚需提交公司股东大会审议通过,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。本次使用剩余募集资金永久性补充流动资金符合公司发展战略和实际经营需要,有利于进一步提高募集资金使用效率,不存在违规使用募集资金和损害股东利益的情形。本保荐机构对新农股份拟终止“年产6,600吨环保型水基化制剂生产线及配套物流项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金事宜无异议。

  终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》的签章页)

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